ANTERIORMENTE: A USS Frontier , sob o comando do capitão Dan Nardelli, enfim, começou sua missão pelo universo a fim de explorar novos mundos, descobrir novas civilizações e estreitar laços entre a Federação e outras raças já existentes. Após deixarem a Terra e seguirem seu caminho sem nenhum problema, o capitão e sua tripulação subitamente se deparam com uma nave misteriosa. Um clima de absoluta tensão se instala na ponte de comando da Frontier : - Confirme a identidade dessa nave, srta. Hong! – ordena Dan, com uma tensão evidente na voz. - Cruzador de batalha classe D7 – responde a primeira-oficial Seul-gi Hong. - É uma nave Klingon. - Alerta amarelo! Erguer defletores, sr. Cortez! – ordena o capitão ao alferes Hernando Cortez, piloto da nave. Em meio a toda a tensão relacionada à suposta ameaça que a nave Klingon poderia representar, o chefe de segurança da Frontier , tenente Andros, percebe um detalhe intrigante: - Capitão, parece que a nave Klingon está com pro...